Nord Stream AG schreibt Projektfinanzierung aus
26. August 2009 | Zug | Die Nord Stream AG hat die Finanzierung der ersten Projektphase der Nord Stream-Pipeline ausgeschrieben. Handels- und Geschäftsbanken können sich daran über vorrangige Schuldverschreibungen beteiligen.
Die Anteilseigner des Nord Stream-Konsortiums – OAO Gazprom, BASF/Wintershall AG, E.ON Ruhrgas AG und N.V. Nederlandse Gasunie – werden 30 Prozent der Finanzierung für die erste Phase des Pipeline-Projekts über einen Eigenkapitalanteil aufbringen. 70 Prozent des Budgets sollen mittels vorrangiger Schuldverschreibungen finanziert werden. Das benötigte Fremdkapital von etwa 3,9 Milliarden Euro wird sich dabei voraussichtlich wie folgt zusammensetzen:
- Ein syndizierter Kredit in Höhe von bis zu 3,1 Milliarden Euro. Dieser wird über Exportkreditgarantien von Deutschland (Hermes), Italien (SACE) sowie über Garantien der Bundesrepublik Deutschland für ungebundene Finanzkredite gesichert.
- Ein syndizierter Kredit ohne Bürgschaft in Höhe von bis zu 800 Millionen Euro.
Die Verhandlungen mit Hermes, SACE und PriceWaterhouseCoopers (PwC ist Verhandlungsführer der deutschen Bundesregierung für das UFK-Bürgschaftsprogramm für ungebundene Finanzkredite) sind bereits weit vorangeschritten. Nord Stream ist zuversichtlich, von allen Gesprächspartnern die notwendige Unterstützung zu erhalten. Die Verträge für die Finanzierung der ersten Projektphase sollen bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.
"Die Kreditgeber profitieren von einer stabilen Finanz- und Vertragsstruktur", erläutert Paul Corcoran, Finanzdirektor der Nord Stream AG. "Das Vorhaben wird zudem von der Europäischen Union sowie der russischen Regierung unterstützt und nicht zuletzt steht hinter dem Projekt eine Reihe namhafter Anteilseigner mit langfristigen und strategischen Interessen."
Die Finanzierung der zweiten Projektphase soll im Laufe des Jahres 2010 gesichert werden.
